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整车厂与独立第三方渠道平分天下
      截止2013年底,德国汽车保有量约为4300万台;同期,后市场的产值大约为324亿欧元,其中,配件约占222亿欧元,服务收入则为102亿欧元。目前,整体后市场的增速约为2.2%,配件部分的收入增长相对服务板块要高,约为2.8%,而服务增长仅为0.8%。

      德国后市场的结构,实质上与整车企业在产品开发端有比较直接的关联,有这么几个原因,导致后市场上配件的销售要大于服务的收入,且增速更快:

      第一条,整车企业由于新车销售压力增加,因此更进一步关注新车质量以及性价比等方面的要求,由此直接推动了配件质量的提升,并间接使新投放的车型,具备更低频率的保养和服务的需求。
      第二条,汽车电子电气化程度的提高,相应的零部件产品复杂度日益提高,维修难度增加;另一方面,配件价格以及货源,由于反垄断相关法规的执行,确保整车企业须将OE件相关技术信息对外开放,确保用户能够在市场上获得同等规格与标准的非原厂件,降低了替换的成本,导致“以换代修”的用户习惯以及商户习惯。
第三条,易耗品和配饰作为品牌体验的一部分正产生额外销售,并且,由于德国汽车用户DIY能力也普遍较强,因此,易耗品、精品件等产品,在很多独立渠道、乃至超市内,均可进行消费。
      举个简单的例子,德国用户每年冬季来临前,都会更换雪地胎;较为资深的用户,通常会选择自己更换;而女性用户、老年用户或中高收入人群等,则会选择前往服务门店进行更换。

      我走访了德国多家门店后发现,自助服务或者DIY会越来越难;汽车整体技术、配件技术的复杂度日益提高是必然的趋势,这就等同于为自助服务,或者独立渠道体系,设置了技术门槛;哪怕像德国那样开放配件信息,没有技术,还是搞不定。

      再看市场规模:换算成人民币,德国后市场平均单车年产值约为5000元人民币;其中,占比前三的开支项为易损易耗件(约25%)、板喷(约22%)、机电维修(约17%)。德国目前的平均车龄约为8.5年。

      从消费渠道来看,目前整车厂体系(OES)的市场份额与独立第三方渠道(IAM)基本持平,大致为50%对50%的均态;从渠道门店数量来看,也较为接近,其中整车体系的售后门店约为1.8万家,而独立第三方体系的渠道则约为2万家。

      整车体系的售后门店里,可分为两种,一种是新车、二手车销售+售后,另一种是单纯的售后门店。前者在德国市场上,大多以车厂直营的方式开展;后者则会有一些社会投资人,取得车厂授权,然后进行该业务的开展。
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